15 марта 2019 18:01

Все $350 млн доразмещенных еврооблигаций Украины выкупил JPMorgan

Все $350 млн доразмещенных еврооблигаций Украины выкупил JPMorgan

JPMorgan Chase&Co. 12 марта одолжил украинскому правительству около $350 млн, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По информации издания, банк, который был единственным организатором довыпуска 10-летних еврооблигаций Украины, самостоятельно выкупил их. Это является отходом от стандартной практики. 

По словам собеседников, инвесторы рекомендовали украинским чиновникам совершить заимствование уже после выборов, но JPMorgan предложил Украине довыпустить еврооблигации на $350 млн с погашением в 2028 году и продать их банку. Финучреждение купило облигации по 98,88% от номинала и перепродало их инвесторам по курсу около 100,50%. Прибыль банка от сделки может составить примерно $5,7 млн, если он продаст все облигации по этой цене.

Напомним, Украина в марте разместила евробонды-2028 на $350 млн с доходностью 9,75% годовых со сроком обращения до ноября 2028 года. Доходность ценных бумаг установлена на уровне 9,75% годовых. Расчет с инвесторами планируется 21 марта 2019 года.

Как сообщалось, Украина в октябре прошлого года разместила еврооблигации на $2 млрд: выпуск 5-летних еврооблигаций на $750 млн и 10-летних – на $1,25 млрд. Доходность 5-летнего транша составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75% годовых. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% годовых и около 10% годовых. Организаторами выпуска евробондов Украины выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Автор
Новое Время Страны
НОВОСТИ / Финансы