19 ноября 2019 11:21

В Укрэксимбанке объяснили, зачем разместили евробонды на $100 млн

В Укрэксимбанке объяснили, зачем разместили евробонды на $100 млн

Государственный Укрэксимбанк завершил размещение субординированных еврооблигаций со сроком обращения 10 лет на сумму $100 млн.

Облигации со ставкой 9,95% (ставка купона будет изменена через пять лет после выпуска), размещены на Лондонской фондовой бирже. Срок погашения 10 лет (с возможностью погашения через пять лет после выпуска). Лид-менеджерами стали JPMorgan и Morgan Stanley.

"Общая книга заявок для нового выпуска включала заявки от около 50 различных инвесторов и достигла максимальной суммы $300 млн. Окончательное распределение инвесторов было таким: Швейцария - 30%, Великобритания - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6%.

"Размещение осуществлено не с целью получения дополнительной ликвидности (в этом пока нет необходимости), а именно с целью замещения существующего субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году", - отметил член правления Укрэксимбанка Александр Щур.


Укрэксимбанк создан в 1992 году. Его чистая прибыль по итогам января-сентября 2019 года составила 2,27 млрд грн - в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным НБУ, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (221,300 млрд грн) банк занимал третье место среди 76 действовавших в стране.

Автор
Новое Время Страны
НОВОСТИ / Финансы