05 апреля 2018 11:20

"Метинвест" разместил евробондов почти на $1,2 млрд

Еврооблигации 5-летние на $825 млн с доходностью 8% и 8-летние на $525 млн с доходностью 8,75%

"Метинвест" разместил евробондов почти на $1,2 млрд

Горно-металлургическая группа "Метинвест" разместила в рамках рефинансирования еврооблигаций-2021 и предэкспортного кредита два выпуска евробондов — со сроком обращения до 23 апреля 2023 года на сумму $825 млн и со сроком обращения до 23 апреля 2026 года на $525 млн.

Согласно информации в системе Bloomberg, пятилетние ценные бумаги были размещены по цене 98,986% номинала. С учетом предусмотренной ставки купона на уровне 7,75%, доходность при размещении составила 8% годовых.

Восьмилетние еврооблигации размещены по цене 98,583% номинала. С учетом ставки купона на уровне 8,5%, доходность при размещении составила 8,75% годовых.

Как сообщалось, "Метинвест" 19 марта предложил держателям обращающихся на рынке еврооблигаций, общий номинальный объем которых составляет $1,187 млрд, досрочно выкупить ценные бумаги.

Группа на начальном этапе оферты получила предложения на выкуп евробондов на $1 млрд 67,638 млн. Кроме того, держатели еврооблигаций на $1 млрд 148,546 млн согласились на внесение изменений в условия их обращения. "Метинвест" при этом предложил снизить ставку купона по евробондам-2021 до 7,5% годовых с 10,875% годовых.

Окончательный срок приема заявок на выкуп истекает 19 апреля 2018 года в 16:00 по лондонскому времени.

"Метинвест" также сообщил о достижении согласия с кредиторами, предоставившими предэкспортное финансирование (PXF-финансирование), о пересмотре условий кредитов, включая их продление.

Параллельно группа анонсировала выпуск новых ценных бумаг. Полученные таким образом средства "Метинвест" намерен направить на выкуп евробондов-2021, рефинансирование PXF-финансирования, а также покрытие всех сопутствующих расходов.

Напомним, "Метинвест" во время начального этапа приема заявок на досрочный выкуп еврооблигаций со сроком обращения до 2021 года получила предложения на $1 млрд 67,638 млн. По данным "Метинвеста", в настоящее время в обращении находятся еврооблигации-2021 на $1,187 млрд.

Кроме того, держатели еврооблигаций на $1 млрд 148,546 млн (или 96,8% ценных бумаг в обращении) согласились на внесение изменений в условия обращения ценных бумаг.