24 июля 2019 12:47

Лом и катанка: как санкции против Молдавского метзавода влияют на украинскую промышленность

Лом и катанка: как санкции против Молдавского метзавода влияют на украинскую промышленность

В Кабинете министров Украины хотят ввести повторные санкции в отношении Молдавского МЗ из Приднестровья. НВ Бизнес разбирался, чего больше в этом предложении: экономики или политики?

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) хотят ввести повторные санкции в отношении Молдавского МЗ (ММЗ, Рыбница). Завод импортирует сырье и экспортирует готовую продукцию как молдавское юридическое лицо, но фактически находится на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и, возможно, связан с близкими к Кремлю российскими бизнесменами.

НВ Бизнес выяснял, как ММЗ влияет на экономику Украины и почему это влияние может нести негативный окрас.

Санкции

Молдавский МЗ — крупный производитель сортового проката (в основном арматура и катанка), использует электрометаллургический способ выплавки стали. Основным сырьем для него является лом черных металлов, существенная часть которого ранее закупалась в Украине. ММЗ также поставляет готовую продукцию на наш рынок, конкурируя с АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР), Днепровским МК (Каменское) и до 2017 года — Енакиевским МЗ (Енакиево).


В мае прошлого года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) внес ММЗ в список юридических и физических лиц, в отношении которых на три года вводились экономические санкции. Однако уже в марте 2019 года приднестровское предприятие было исключено из этих списков.

А уже в июле в украинском Кабмине задумались о повторном введении санкций. «По имеющейся информации, ММЗ не прекратил деятельность, которая наносит ущерб национальным интересам Украины, и подлежит включению в санкционные списки. Так, одним из крупнейших покупателей продукции ММЗ является Российская Федерация, в том числе, продукция закупается и для нужд российского оборонного заказа», — сообщили в МинВОТ.

Не дать лома

ММЗ традиционно был основным конкурентом украинских металлургов на сырьевом рынке. Молдова (Приднестровье) долгие годы являлась одним из основных направлений экспорта металлолома из Украины. А так как ломосбор в нашей стране значительно сократился, то отечественные металлургические компании активно лоббировали ограничение вывоза лома.

Так, в июле 2016 года был принят закон, которым пошлина на экспорт лома черных металлов из Украины повышена с 10 до 30 евро/тонна. «Пошлины вводились не из-за экономических причин. Вернее, экономические причины тоже есть, потому что они(ММЗ — НВ Бизнес) субсидируются Газпромом и РАО ЕЭС. Но главный вопрос — это национальная безопасность», — вспоминает в беседе с журналистом НВ Бизнес Александр Каленков, президент объединения «Укрметаллургпром», в состав которого входят крупнейшие металлургические предприятия Украины. Увеличение пошлин позволяло обеспечить металлургов сырьем.

Однако со временем политический инструмент превратился в экономический рычаг на внутреннем рынке металлолома. Представители ломозаготовительных компаний начали отмечать снижение закупочных цен.

«В конце 2017 — первой половине 2018 гг. украинские металлурги умудрились довести ценовую политику до того, что на $20 стало выгоднее продавать на экспорт. Даже с уплатой пошлины в размере 30 евро за тонну. Но вместо того, чтобы поднять закупочные цены, они предпочли пролоббировать увеличение пошлины до 42 евро в 2018 году, практически закрыв нам возможность экспорта», — говорит НВ Бизнес Владимир Бублей, президент ассоциации УАВторМет, которая объединяет ломозаготовительные предприятия Украины. По его словам, в тот период основным иностранным покупателем украинского лома был именно Молдавский МЗ.

Но в 2017 году приднестровское предприятие получило из Украины 253 тыс. тонн лома черных металлов, а выплавило более 460 тыс. тонн стали. То есть остальной объем сырья — а это около 250−300 тыс. тонн, завод из Рыбницы закупал на других рынках. По словам Бублея — это страны ЕС, где цены существенно выше украинских и нет никаких санкций в отношении предприятия из Приднестровья. «Когда ты берешь по $300 долларов в Европе, то почему бы тебе на взять по $260−270 в Украине. При том, что наши заводы пытались держать цену в $210−220», — вспоминает глава ассоциации ломозаготовителей.

Но отмена санкций все равно не изменила ситуацию для экспортеров лома. Так как появились другие ограничения.

«Санкции отменили, но в марте 2019 года экспортная пошлина была увеличена до 58 евро за тонну, а „Укрзализныця“ с 23 марта ввела запрет на отправку вагонов с ломом на станцию Рыбница», — сетует Владимир Бублей. Железная дорога, ведущая с территории Украины к ММЗ, является одним из важнейших конкурентных преимуществ украинских ломозаготовителей перед европейскими.

Также есть сложности с получением экологических сертификатов, которые выдает экспортерам Минприроды. То есть поставки лома в Приднестровье фактически закрыты. В итоге, за 4 мес. 2019 года из Украины было экспортировано лишь 26 тыс. тонн металлолома. Единственный получатель — Турция.

Экспорт лома черных металлов из Украины / Фото: УАВторМет

Южный фактор

Но есть другая «сторона медали». Отмена санкций несколько упростила ввоз в Украину металлопроката ММЗ.

«Видимое потребление арматуры в Украине в 2017—2018 гг. составляло 890−925 тыс. тонн соответственно. Потребление катанки практически не изменилось и в 2017—2018 гг. составляло 420 тыс. тонн», — рассказывает НВ Бизнес Андрей Тарасенко, главный аналитик ООО «ГМК Центр».

В металлоторговой компании АО «УГМК» подсчитали, что доля импортной катанки составила 15,8% в 2018 г. и 7,4% за 5 мес. 2019 г. «Доля Молдавского МЗ в поставках на украинский рынок составила 11,2% и 4,3% соответственно», — рассказал НВ Бизнес Валентин Собчук, генеральный директор УГМК.

В «ГМК Центр» уточняют, что в южных регионах доля ММЗ в поставках могла быть существенно выше. Но отмечают, что даже после введения санкций, поставки катанки происхождением из Молдовы выросли. «Это говорит о крайней неэффективности введенных санкционных мер», — уверен Тарасенко.

Напомним, из каких пунктов состоял запрет:

  1. Блокирование активов.
  2. Ограничение торговых операций.
  3. Запрет вывода капитала из Украины.
  4. Остановка исполнения экономических и финансовых обязательств.
  5. Запрет участия в государственных закупках.

То есть фактически ограничивалось прямое взаимодействие с Молдавским МЗ. Один из собеседников НВ Бизнес рассказал на условиях анонимности, что поставки катанки из Приднестровья на украинский рынок в этот период велись через чешского металлотрейдера. А крупнейшим потребителем был производитель стальных канатов «Стальканат-Силур» (Одесса), цеха которого расположены лишь в 200 километрах от Рыбницы. В одесском предприятии по телефону ответили, что в их структуре нет пресс-службы и к моменту публикации статьи не ответили на запрос НВ Бизнес, отправленный на электронную почту приемной руководителя.

Но, вероятнее всего, для многих потенциальных потребителей действующие санкции были существенным психологическим фактором. Поставки продукции ММЗ на украинский рынок хоть и не сразу, но существенно сократились. По данным «ГМК Центр», в апреле и мае прошлого года поставки арматуры и катанки с этого предприятия в Украину увеличились на треть по сравнению с мартом. Но в июне произошел резкий спад. До апреля 2019 года ежемесячно импортировалось в среднем 2−3 тыс. тонн продукции ММЗ. В мае показатель увеличился до 9 тыс. тонн, что можно объяснить снятием санкций.

По некоторым данным, приднестровское предприятие не планировало экспортировать в Украину ряд востребованных позиций арматуры. Но в крупной металлоторговой компании на условиях анонимности сообщили НВ Бизнес, что в последнее время на украинском рынке сортового проката ощущается значительное давление со стороны импортных производителей. «Емкие сегменты арматурного проката и катанки находятся под сильным влиянием производителей из Молдовы и Беларуси. Основную долю производимой продукции производители из указанных стран поставляют на рынок Европейского Союза, который является премиальным. При этом Украина остается в фокусе Молдавского метзавода, как „балансовый“ рынок, в направлении которого реализуется остаточный объем произведенной продукции, не нашедший покупателя на премиальном рынке. Этот факт негативно влияет на уровень отпускных цен украинских производителей, которые вынуждены конкурировать за счет цены, существенно снижая рентабельность производства и загрузку мощностей», — рассказали в компании.

В АМКР, крупнейшем производителе арматуры и катанки, не ответили на запрос НВ Бизнес о влиянии импортного сортового проката на украинский рынок.

Но Сергей Коваленко, директор по продажам металлоторговой компании Vartis, которая сотрудничает с АрселорМиттал Кривой Рог, подтверждает информацию коллег, что конкурировать ценой с импортной продукцией очень сложно. «Особенно это заметно в областях, которые граничат с Молдовой и Приднестровьем. И есть трейдеры, которые специализируются именно на импорте с ММЗ, который не всегда стабилен. Стратегическим и основным поставщиком Vartis всегда был, им и остается АМКР», — рассказал Коваленко.

Однако Валентин Собчук из УГМК считает, что присутствие на украинском рынке импортной продукции позволяет развивать конкурентный рынок. «Сбалансированный портфель закупок трейдера должен состоять, как минимум, из трех поставщиков в каждом продуктовом сегменте», — говорит Собчук.

Второй причиной импорта он называет логистику перевозок металлопроката в Украине, ситуацию с транспортным парком УЗ и тарифами. «Экономически целесообразно добавлять в пакет поставок в западных и северных регионах Украины продукцию производства Белорусского МЗ, южного региона — продукты турецкого либо молдавского производства. В центре — вне конкуренции продукция национальных производителей», — поясняет гендиректор УГМК.

Катанка / Фото: godrivefly.com

В итоге

Для поставок металлолома Приднестровье уже фактически закрыто. Причем без санкций. Поставки готовой продукции пока еще оказывают незначительное влияние на украинский рынок металлопроката. «Повторные санкции, в случае их применения к ММЗ, приведут к ситуативным потерям ограниченной группы участников рынка и, скорее всего, будут иметь в целом положительный эффект», — считает Валентин Собчук.

Более того, уже в ближайшее время могут быть введены дополнительные ограничения на импорт длинномерного проката в Украину. «Напомню, что Украина уже ввела антидемпинговые пошлины на арматуру и прутки происхождением из России. Сейчас рассматривается введение аналогичных пошлин по Приднестровью и Беларуси. Но решение, скорее всего, будет выноситься в сентябре-октябре», — резюмирует Александр Каленков, добавляя, что Украина не против торговли, а против недобросовестной торговли, которая ведется по заведомо заниженным ценам.

Количество ограничений, которые уже действуют в отношении Молдавского МЗ и могут появиться в ближайшем будущем, практически исключает влияние этого предприятия на украинскую металлургию. Поэтому повторное введение санкций — это политический, а не экономический вопрос.