05 ноября 2019 13:38

Нафтогаз размещает семилетние евробонды на $500 млн

Нафтогаз размещает семилетние евробонды на $500 млн

НАК Нафтогаз Украины размещает семилетние еврооблигации на $500 млн с доходностью 7,625%.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Нафтогазу удалось получить самую низкую ставку по отношению к суверену среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. Процентная ставка лишь на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения. Компания будет выплачивать проценты дважды в год, в мае и ноябре. Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A/Reg S. Fitch Ratings присвоил Нафтогаза долгосрочный кредитный рейтинг B с позитивным прогнозом, что соответствует суверенному рейтингу Украины. Еврооблигации выпускает Kondor Finance plc с целью предоставления займа для Нафтогаза на $500 млн», — говорится в сообщении.

Пиковый спрос на еврооблигации Нафтогаза превысил предложение в 2,9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также с Азии и Южной Америки.

Компания ожидает, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур. Организатором выпуска выступил Citi. Юридическое сопровождение сделки осуществляли компании Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters и Allen&Overy.

Напомним, в июле компания разместила трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро. Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро — 7,125%. Пятую часть выпуска купил Европейский банк реконструкции и развития.

Автор
Новое Время Страны
НОВОСТИ / Нефть и газ