10 июня 2019 11:16

Как в ДНР почти легализовали поставки металла в РФ

Как в ДНР почти легализовали поставки металла в РФ

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики ("ДНР") заявили о начале восстановления региональной экономики. Насколько оправданы данные утверждения?
 
Гибридная статистика
Так называемое "министерство промышленности" непризнанной "республики", опубликовало информацию, согласно которой, в 2018-м (анализируемый период январь-май) экспорт металлургической продукции вырос в 20 раз, в сравнении с аналогичным периодом 2017-го и составил 24,5 млрд рублей. Однако само производство реализованной металлургической продукции увеличилось в 2018-м по сравнению с предыдущим годом на 54% и достигло 102 млрд рублей. В 2019-м ожидается продолжение позитивной динамики и выход на показатель выпуска в 117 млрд руб.

Уже при так сказать первичном анализе обращает на себя внимание логическое несоответствие двух показателей: с одной стороны, рост экспорта в 20 раз, а с другой - увеличение производства "всего" на 54%. Хоть здесь и взяты разные по продолжительности периоды сравнения (январь-май и год к году), все же данная статистика свидетельствует о логической ошибке, либо о наличие некоего скрытого фактора, искажающего статистический массив данных. Внутреннее потребление металла в "ДНР" находится на достаточно низком уровне и самое главное - на постоянно низком. В таком варианте активация машиностроения могла внести лишь частичные коррективы, а темпы роста экспорта и объемов производства металла должны были примерно соответствовать друг другу, с максимальным разрывом в динамике роста в разы, но никак не в десятки раз.

И здесь мы наталкиваемся на сложность интерпретации статистической информации из "ДНР". Пытаясь создать позитивный имидж для самопровозглашенных местных властей, тамошние статистические органы злоупотребляют применением относительных показателей (темпы роста) и крайне скудно дают информацию в абсолютных цифрах. Это позволяет создавать фейковую статистику: к примеру, если в прошлом году выпустили один трансформатор, а в нынешнем - десять, то в контексте относительных показателей это будет означать рост в десять раз, и уже мало кто заинтересуется и выяснит, что на самом деле данные цифры в разы меньше довоенного уровня. Кроме того, черный товарооборот между РФ и непризнанной "ДНР" в последнее время стал постепенно становится "серым", то есть попадать в региональную статистику, чего ранее не было (при этом россияне отражают товарные поставки на неподконтрольные территории по коду Украины).

Именно трансформация "черного" товарооборота в "серый" и привела к таким рекордным показателям роста экспорта из "ДНР": ранее он не отражался в местной статистике, а теперь его данные стали учитываться местными органами.

Этими показателями и приходится нам пользоваться, ведь как говорил один любимый в РФ исторический деятель: "Других писателей у меня для вас нет". Таким образом и мы будем руководствоваться той информацией, что у нас есть, попутно поверяя ее с помощью "банальной логики".

Правильный прогноз

Но для начала вернемся к нашему исследованию и прогнозу, сделанному еще в 2017 г.

 

После начала военных действий примерно 63% промышленного потенциала Донецкой области осталось на неподконтрольной территории. Если взять поправочный коэффициент в размере 50% (от объемов выпуска в области до войны), получим порядка 110 млрд грн (в ценах 2014 г.) региональной товарной продукции и услуг за год ($4,2 млрд), и примерно 80 тыс. занятых штатных работников в промышленности с уровнем среднемесячной заработной платы в размере более 7 тыс. грн (промышленный сектор).

В пересчете на сегодняшний курс рубля к доллару, условный региональный валовый продукт в так называемой "ДНР" мог бы составить при выходе на первый уровень модели восстановления местного экономического потенциала примерно 274 млрд руб.

В 2017-м региональный валовый продукт в сегменте промышленного производства достиг 176 млрд руб., что с учетом сектора услуг и сельского хозяйства составило более 300 млрд руб.

А это уже свидетельствует о том, что выход на первый этап построения промышленной патерналистской модели в "ДНР" практически завершен, как мы и предполагали в 2017-м.

Незамеченная реперная точка

Реперная точка в процессе создания новой-старой индустриальной модели "ДНР" произошла начиная со второго квартала 2017-го, когда были запущены базовые логистические цепочки по незаконному движению товарных потоков между РФ и "ДНР", которые прикрывались с помощью двух видов фирм - торговых прокладок.

Первая группа - это украинские фирмы, созданные для учета фиктивного импорта/экспорта из РФ, когда товарный поток оформлялся на предприятие из Украины для правильного отражения в торговом балансе России и в таможенных реестрах, а на самом деле фактическая поставка осуществлялась на территорию "ДНР", то есть в реальности была незаконной. Именно этим объясняется расхождение в данных украинской таможни и российской. Используя специальные товарные коды, можно с точностью определить какие позиции по тем или иным товарам ввозятся/завозятся в "ДНР" из РФ и обратно. Для этого нужно просто взять конкретный товарный код и вычесть из показателей российской таможни данные таможни Украины. Для прикрытия товарных цепочек с российской стороны, создаются аналогичные компании-близнецы, как правило зарегистрированные в удаленных регионах, например на Урале. Их задача - оформить на себя товарооборот с российской стороны.

Вторая группа фирм, прикрывающих "серый" товарооборот - это компании - производители зеркальной или производной продукции из РФ. Размещены они либо в Ростовской, либо в Московской областях. Если это зеркальные предприятия, их задача оформить на партии металла и угля из "ДНР" российские сертификаты происхождения. Как правило - это ростовские шахты, и определить подделку можно лишь с помощью скрупулезного анализа конкретной товарной партии. После получения сертификата происхождения, уголь и/или металл могут быть проданы на международном рынке как товар из РФ. Таким образом, незаконный донбасский уголь оказывался не только в Украине, но и в Турции (на угольных морских терминалах) и даже в Польше. Что касается предприятий с производным товарным профилем - это компании, изготавливающие металлопродукцию с использованием заготовок, выпущенных во "ДНР/ЛНР". В таком варианте сырье оформляется по фиктивным документам как поставленное из Украины или других регионов РФ, и в дальнейшем "вычленить" донбасский металл из структуры конечной продукции практически невозможно.

 

В первом квартале 2017-го эта схема еще не работала: условный "торговый баланс" "Л-ДНР" с РФ составлял минус $66 млн, а товарный "экспорт" в Россию - $47 млн.

Ситуация кардинально изменилась с третьего квартала 2017 г: "торговый баланс" вырос с минуса в плюс и составил $232 млн, а "экспорт" увеличился в более чем шесть раз - до $305 млн (здесь и далее мы будем использовать такие термины как "ВВП", "платежный баланс" и так далее, лишь в качестве уловных обозначений в целях освещения темы статьи, так как на официальном уровне данные показатели не признаются в Украине и мире и могут применятся лишь иллюстративно).

Сырьевая основа

На данном этапе металлургия и добывающая промышленность - основа региональной экономики "ДНР".

 

В структуре товарного выпуска "ДНР" на горно-металлургический комплекс (ГМК) в 2017-м пришлось 44,5 млрд руб. На втором месте - пищевая промышленность с 22 млрд руб. Нефтепереработка и производство кокса с 10 млрд руб. - на третьем. Машиностроение опустилось на последнее место в топ-5 с объемом производства 2,5 млрд руб. В структуре территориально-производственных комплексов региона произошло резкое снижение производств с высоким уровнем добавочной стоимости, а именно продукции машиностроения: если в 2013-м доля отрасли в структуре промышленного производства составляла 5,4%, в то в 2015-2016 гг. данный показатель сократился до 1,3% и лишь в 2014 г. вырос до 1,4%. В 2016-м загрузка мощностей машиностроения в регионе составляла 25%, хотя в 2017-м произошло стремительное восстановление - 50%. Сейчас, данный показатель находится на уровне 60-80% от уровня 2013-го года.

Становым хребтом местной экономики продолжает оставаться добывающая промышленность и металлургия.

В 2017 г. в "ДНР" было добыто более 5 млн тонн угля. В перечень рентабельных входят двадцать шахт: в Донецке - им. Скочинского, Челюскинцев, Калинина, Засядько; в Макеевке - им. Кирова, "Холодная Балка", "Северная", "Ясиновская-Глубокая", "Калиновская-Восточная", им. Бажанова, "Щегловская-Глубокая" и "Коммунарская"; в Чистякове - "Зоря", им. Лутугина, "Прогресс", "Волынская", "Шахтерская-Глубокая", Иловайская"; Ждановке - "Ждановская"; Крестовском - "Комсомолец Донбасса". По данным самопровозглашенных властей, самые производительные шахты - "Торезантрацит" и "Комсомолец Донбасса" с суточной добычей 8-9 тыс тонн. 

В металлургическом комплексе продолжают работу 49 предприятий, на которых занято до 24 тыс. человек. В 2017 г. возобновил работу Харцызский сталепроволочный канатный завод "Силур", который специализируется на выпуске стальных канатов и проволоки. Годовой объем выпуска товарной продукции на предприятии составил 413 млн руб. Основной потребитель - компании из РФ, а также местные угледобывающие предприятия.

В качестве иллюстрации возобновляемых в регионе технологических цепочек можно привести следующую: выпуск на Юзовском металлургическом заводе по заказу "Силура" непрерывнолитой квадратной заготовки, которая затем используется для переката на Макеевском металлургическом заводе в катанку, которая, в конечном итоге вновь возвращается на "Силур" для выпуска стальных канатов.

 

Производство стальной проволоки в 2017 г. заметно опережало выпуск иных видов металлургической продукции: 8,1 млн тонн или 63%. На втором месте - чугун (12% и 1,5 млн т), на третьем сталь и кокс (1,1-1,2 млн т).

"Серый" характер регионального товарооборота приводит к оседанию существенной торговой маржи на российских фирмах-прокладках и схемных посредниках - примерно 20% от цены, зафиксированной на мировых товарных рынках.

В денежном выражении - это до $200 млн, и значительный удельный вес приходится именно на "катанку". "Серые" потоки угля приносят еще примерно $250 млн и до 30% от этой суммы идут посредникам. В целом структуры, управляющие местными предприятиями, зарабатывают до $500 млн в год. И по мере наращивания объемов производства - эта цифра будет возрастать. Среди конкурентных преимуществ региональной промышленности - практически бесплатный российский газ и дешевая местная электроэнергия, а также дешевая рабочая сила (диспаритет в уровне заработных плат составляет в сравнении с подконтрольными Украине территориями на аналогичных вакансиях - 1,5 раза и 2-3 раза в сравнении с РФ).

К сожалению, в очередной раз вынуждены констатировать зияющий вакуум в применении с нашей стороны экономических инструментов деоккупации, в том числе и таких форм как демилитаризованные свободные экономические территории (ДеСЭТ), о которых мы упоминали в предыдущих статьях. В условиях данного вакуума и происходит безболезненная рецепция на украинском Донбассе российских промышленных патерналистских моделей развития, нацеленных на долгосрочную экономико-политическую эрозию внутри страны, как это и произошло в случае с непризнанным Приднестровьем в Молдове. Именно с реализацией в регионе новой-старой индустриальной политики Москвы и связана незаконная "паспортизация" неподконтрольных территорий, направленная на привлечение дополнительной рабочей силы из сопредельных областей РФ из числа выехавших ранее жителей Донбасса, которые таким образом инкорпорируются в социальный базис указанной выше модели. В этом контексте любое промедление с реализацией проукраинских экономических проектов в регионе - играет не на нашу пользу.