Мобильный оператор Vodafone Украина разместил пятилетние еврооблигации на сумму $500 млн.
Об этом сообщила инвесткомпания Dragon Capital, которая выступила совместным лид-менеджером.
«Высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более $3 млрд и обеспечил возможность для Vodafone Украина привлечь финансирование с купоном 6,20%. Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировался среди международных инвесторов в Европе и США», — говорится в сообщении
В Dragon Capital добавили, что средства от размещения еврооблигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредита на сумму $464 млн и на общие корпоративные цели
Эмитентом облигаций выступил VFU Funding PLC, евробонды размещены сроком на пять лет с двухлетним опционом. Площадка листинга — Euronext Dublin (GEM).
Организаторами размещения выступили J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Dragon Capital и ICBC Standard.
Напомним, в ноябре прошлого года компания OOO Telco Solutions and Investments (подконтрольна телекоммуникационной компании ООО Bakcell, которая входит в группу компаний NEQSOL Holding) сообщила, что подписала юридически обязывающее соглашение с ПАО МТС о продаже ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка была закрыта в декабре. МТС через свою 100%-ную дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продал 100%-ную долю в компании Preludium BV (Нидерланды), единственном акционере ЧАО ВФ Украина, за $734 миллиона, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 миллионов.
Vodafone Украина обслуживает 19,7 млн абонентов. Чистая прибыль компании в 2018 году сократилась на 18,1% по сравнению с 2017 годом — до 1,8 млрд грн при росте дохода на 8% - до 12,9 млрд грн.
В апреле 2019 года ПрАО ВФ-Украина выпустило еврооблигации на сумму 90 млн евро с купонным доходом 9,2% годовых. Доходы от их размещения оператор планировал использовать в основном для приобретения лицензий LTE и частично для строительства сети.
#Финансы #мобильная связь
