Як взаємодія між Ізраїлем та Іраном впливає на глобальну економіку.

Якою була реакція фондового ринку на ізраїльську атаку?

Економічні наслідки нападу Ізраїлю на ядерні об'єкти Ірану та підприємства, що займаються виробництвом балістичних ракет, які розпочалися вранці в п'ятницю, 13 червня, проявилися дуже швидко. Ціни на нафту різко підскочили, а інвестори зосередились не на купівлі акцій, а на активах, що вважаються «тихою гаванню», такими як державні облігації та золото.

Ф'ючерси на сиру нафту зросли на 13%, оскільки трейдери очікують, що конфлікт в Ізраїлі продовжиться. Глобальні котирування на нафту марки Brent піднялися більш ніж на 10% і досягли 78,5 долара за барель, що стало найвищим показником за останні п'ять місяців. Проте незабаром ціна знизилася до 74,61 долара за барель.

Перепалка між Ізраїлем та Іраном викликає занепокоєння щодо можливого тривалого конфлікту. Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху запевнив, що військова операція триватиме "стільки днів, скільки знадобиться для ліквідації загрози" від потенційного ядерного озброєння, яке може з'явитися в Тегерані.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї тим часом попередив, що на Ізраїль очікує "суворе покарання" за завдані ним удари. Іран поки що запустив по Ізраїлю близько сотні дронів у відповідь, більшість з яких було збито ізраїльською протиповітряною обороною.

На старті торгової сесії індекси на фондових біржах Азії та Європи демонструють зниження. Зокрема, ф’ючерси на індекси S&P 500 та Nasdaq втратили майже 1,5%. У США ранкові торги також розпочались зі спадів — основні індекси впали приблизно на 1%.

На фоні значного зниження туристичної галузі акції енергетичних підприємств, а також оборонних великих компаній, таких як Lockheed Martin, Rheinmetall і BAE, зросли в ціні на 2-3 відсотки.

"Економічні наслідки атаки каскадом стали помітними на світових ринках, що призвело до значного переходу до обережніших інвестиційних стратегій у різних класах активів", - зазначають експерти Deutsche Bank у своєму звіті. Вони також підкреслюють, що ці події спричинили "серйозні занепокоєння щодо можливого загострення і розширення регіонального конфлікту".

Ізраїль та Іран оголосили про закриття своїх повітряних кордонів, аналогічні рішення ухвалили й Ірак з Йорданією. Через занепокоєння щодо безпеки польотів ряд авіакомпаній вирішив скасувати свої рейси до цього регіону.

За даними консалтингової компанії Osprey Flight Solutions, що займається оцінкою авіаційних ризиків, з 2001 року було ненавмисно збито шість комерційних літаків, а ще три ледь не потрапили в зону ураження.

Однак, модифікація маршрутів авіаперевезень є затратним процесом, оскільки подовження часу в дорозі призводить до підвищення витрат на паливо для літаків.

З огляду на побоювання нових атак з боку Ірану, ізраїльські авіакомпанії прийняли рішення перемістити частину своїх літаків з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві за межі країни. Відстеження польотів вказує на те, що кілька повітряних суден вирушили з Тель-Авіва в п'ятницю вранці за місцевим часом. Деякі з них направилися на Кіпр та в інші європейські країни без пасажирів.

У п'ятницю ізраїльський шекель впав майже на два відсотки по відношенню до долара, оскільки Ізраїль оголосив "особливий надзвичайний стан", що, вочевидь, спричинило панічну купівлю валюти.

У соціальних мережах активно обговорюють величезні скупчення людей у супермаркетах та порожні полиці з різними продуктами харчування. Ізраїльське видання Ynet наводить дані від мережі супермаркетів Carrefour, де зазначили, що в п’ятницю спостерігалося триразове зростання кількості покупців.

Тотальна війна між Ізраїлем та Іраном може порушити енергетичні ринки та торговельні шляхи в регіоні, що матиме ефект доміно в усьому світі.

Близький Схід виступає ключовим регіоном у світовій нафтовій індустрії, де зосереджені величезні запаси та провідні виробники нафти. Іран займає третє місце за обсягами видобутку нафти в цьому регіоні, поступаючись лише Саудівській Аравії та Іраку. Незважаючи на введені міжнародні санкції, що стосуються експорту нафти, Ісламська Республіка продовжує постачати значні обсяги сирої нафти до Китаю та Індії.

Аналітик Barclays Амарпріт Сінгх попереджає, що за найгіршого сценарію "конфлікт може поширитися на інших ключових виробників нафти і газу в регіоні, а також на судноплавство".

В даний момент вся увага зосереджена на Ормузькій протоці – вузькому водному проході, що розташований між Іраном, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Оманом. Цей маршрут є надзвичайно важливим для глобальної нафтоторгівлі. Якщо Іран здійснить свої попередження про закриття протоки, нафтові танкери можуть зупинитися, що призведе до різкого збільшення цін на нафту.

Згідно з інформацією Управління енергетичної інформації Сполучених Штатів (EIA), близько 20% світового споживання нафти проходить через цю протоку, що становить приблизно 18-19 мільйонів барелів на добу. Ціна на нафту має значний вплив на вартість товарів, які споживачі купують, включаючи паливо і продукти харчування.

Напруженість у відносинах між Ізраїлем та Іраном зростає на тлі підвищеної невизначеності на фінансових ринках, спричиненої митною політикою президента США Дональда Трампа, який то збільшує, то зменшує, то знову збільшує мита.

Загроза запровадження високих мит на імпорт до США вже порушила світову торгівлю і налякала інвесторів. Мита призвели до різкого зростання витрат для споживачів і бізнесу, сповільнивши економічну активність у всьому світі.

Тривалий конфлікт між Ізраїлем та Іраном може погіршити цей тиск на економіку, оскільки кожні 10 відсотків зростання ціни на нафту додають близько 0,4 відсотка до споживчих цін протягом наступного року, засвідчив аналіз, проведений аналітичною компанією FXStreet у 2019 році.

Багатогранний конфлікт з участю груп, підкріплених Іраном, зокрема "Хезболли" в Лівані та хуситів у Ємені, здатен суттєво ускладнити судноплавство та туристичну діяльність.

Прогнозується, що тарифи на морські перевезення зростуть різко, подібно до того, як це сталося наприкінці 2023 року, коли хусити почали атакувати комерційні судна в Червоному морі. Ці дії створили додаткові труднощі для світової торгівлі. Унаслідок атак судноплавні компанії були змушені змінювати маршрути, обходячи Африканський Ріг, що призвело до подовження часу в дорозі та збільшення витрат на перевезення.

Перебої з регіональними поставками газу, зокрема з ізраїльського родовища Тамар або експорту скрапленого природного газу (СПГ) з країн Перської затоки, також посилять тиск на європейські та азійські енергетичні ринки.

Згідно з висловлюваннями ізраїльського економіста Якова Шейніна, економічна ситуація в Ізраїлі вже під впливом конфлікту в Секторі Гази, а розширення війни з Іраном може спричинити збільшення витрат до 120 мільярдів доларів, що становитиме близько 20% від валового внутрішнього продукту країни.

Іран продовжує стикатися з економічними труднощами внаслідок міжнародних санкцій, пов'язаних із його ядерними амбіціями, які значно обмежили можливості експорту нафти. Національна валюта, іранський ріал, залишається на низькому рівні, а інфляція залишається високою, досягаючи приблизно 40%. Будь-які додаткові труднощі з постачанням нафти можуть мати серйозні наслідки для світового ринку.

Хоча аналітики останнім часом зменшили оцінки ймовірності світової економічної кризи, комбінація торгових заходів Трампа та тривалої конфліктної ситуації на Близькому Сході суттєво збільшує ризики глобальної рецесії.